Baden-Württemberg investiert gemeinsam mit dem Bund und Hessen in einen neuen Spezialfonds für Unternehmensanleihen. Ziel ist es, die Mittel aus den Pensionsrücklagen breiter zu streuen und langfristig sicher sowie wirtschaftlich anzulegen. Das geplante Fondsvolumen liegt zwischen drei und sechs Milliarden Euro. Mit der Auflegung und Verwaltung des Fonds wurde ein Konsortium unter Führung der DWS beauftragt. Durch die gemeinsame Anlage können Bund und Länder Größenvorteile nutzen und ihre Pensionsrücklagen effizient verwalten.
Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen und orientiert sich an den europäischen Standards für klimaneutrale Finanzanlagen. Initiatoren des Fonds sind der Versorgungsfonds Baden-Württemberg, die Versorgungsrücklage des Landes Hessen sowie das Sondervermögen des Bundes und der Sozialversicherung. Die Deutsche Bundesbank übernimmt den Erwerb der Fondsanteile für Bund und Länder.
Langfristige Vorsorge
Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: „Wir wollen langfristig vorsorgen und investieren deshalb auch langfristig. Der neue Fonds ergänzt unsere Anlagestrategie um europäische Unternehmensanleihen und streut die Risiken unserer Pensionsrücklagen noch breiter. Dabei verbinden wir langfristige Vorsorge mit nachhaltigem Investieren.“
Hessens Finanzminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: „Hessen hat in seinem Alterssparbuch Hessen rund 7 Mrd. Euro angelegt. Das Land wird bis 2027 etwa zehn Prozent der Vermögenswerte in den neuen Fonds mit Unternehmensanleihen investieren. Damit setzen wir weiter konsequent auf eine breit gestreute Vermögensanlage, die dazu beiträgt, Anlagerisiken zu minimieren und die Anlageziele der Sicherheit, Rendite und Liquidität bestmöglich zu erreichen.“
Der neue Spezialfonds ergänzt die bisherige Anlagestrategie des baden-württembergischen Versorgungsfonds. Investiert wird ausschließlich in europäische Unternehmensanleihen, die den Anforderungen der Paris Aligned Benchmark entsprechen. Dabei handelt es sich um einen europäischen Nachhaltigkeitsstandard für Finanzanlagen. Er stellt sicher, dass bei der Auswahl der Unternehmen die Klimaziele des Pariser Abkommens berücksichtigt werden.
